همه در کشور والن میدانند که گرگ های یخی و اژدهایان سوزان دشمنان قسم خورده اند و جدا از هم زندگی میکنند. وقتی آندرس پسر دوازده‌ساله ی یتیم به شکل گرگ درمی‌آید و خواهر دوقلویش رینا به شکل اژدها تبدیل می‌شود، آندرس به شک می‌افتد که با خواهرش نسب خونی دارد یا نه. اما به هر حال رینا تنها دوست واقعی اوست و هیچ شباهتی به اژدهایان بی‌رحم و ظالم ندارد. پس آندرس برای نجات رینا از دشمنان قسم خورده باید وارد آکادمی اولفار شود که جایی برای آموزش گرگ های جوان است و همه در آنجا یاد می‌گیرند وفاداری به گله گرگ ها از هرچیزی اهمیت بیشتری دارد. اما برای آندرس وفاداری پیچیده تر از اطلاعت از دستورات مافوق به نظر می‌رسد و رفاقت حتی از قدرت تغییر شکل هم قوی تر است